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动保行业现状及未来5年走势分析
文章来源:中国渔药信息网    2017-3-27 22:22:07
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一、国内动保行业现状 
  1.生产企业众多,产能过剩
  在我国刚刚开始实施GMP认证之初,曾有专家预测,到2006年年底GMP大限之时,我国GMP生产企业将由2600多家缩减到700家,这也正是国家实施兽药GMP的一个初衷。
  但实际情况却是,截至到2007年8月2日,全国已通过兽药GMP的生产企业共计1380家左右,且仍有200家企业呈在建或通过之势。
  而截至到目前,国家农业部实际发放兽药GMP证书1805张,其中:山东为294张,河北149张,江苏148张,河南143张,四川135张,上述五省分列前五位。
  由于绝大部分厂家是近3年内在建或完成GMP改造的,其设计生产能力远大于市场需求能力,因此,近2年,生产厂家开工不足产能过剩的局面已经形成,再加上大的疫病对养殖进而对兽药行业的影响,一些企业处于半开工半停工状态。
  2.产品同质化、研发能力不足
  目前,除极个别兽药企业外,大部分企业的研发能力都比较弱甚至没有研发能力,其开发的产品都来源于中国兽药典。
  据统计,自2006年至今,国家农业部共公布54家企业的72个国家级新兽药(包括生物制品,其中三类新兽药54个),而市场上实际销售的产品品种约有十余万个,基本上都是大同小异的仿制产品。
  3.营销同质化、创新能力低
  目前在国内兽药行业尤其是禽药领域,占主导地位的营销模式是自2001年开始的以“业务+技术”为主的营销模式,也被称为“技术营销模式”。
  此模式为推动兽药行业的发展起到了积极的作用,但由于没有行业壁垒,很快就被全行业效仿,使兽药企业的营销模式几乎惊人的一致。
  近几年来,有部分兽药企业尝试过一些新的营销模式,如“深度营销”、“直营”等,但失败的多,成功的少,还没有一种新的模式可以逾越或者替代原有的技术营销。
  4.市场不规范,竞争无序化
  典型表现在,各企业之间的无序化竞争、假冒伪劣产品的屡禁不止以及地方保护主义的严重三个方面,其直接结果是导致生产规范的企业的市场竞争力不升反降,由于生产成品较高,无法和一些不规范的企业甚至假冒伪劣产品相比,结果在市场上反而处于竞争劣势。
  5.处于规范过渡期,行政政策出台频繁
  近几年来,农业部先后出台了许多规范生产及市场的法规及管理条例,但收效甚微。
  究其原因为多方面,但有两个原因不容忽视,一是个别政策在出台时不够严谨,不能适应市场的需求,甚至极个别政策相互矛盾。二是一些地方主管部门在执行政策时不到位,规范的企业其发展反而受到抑制,于是就出现了市场混乱的局面。
  6.营销公司迅速发展,局部地区呈失控态势
  兽药生产企业主导的营销公司从2000年开始,在兽药市场出现,之后一直处于相对缓慢的发展过程。在2005年,受国家政策的影响,一度停滞不前,但从2006年开始又恢复发展,特别是2007年,营销公司迅猛发展。
  应该说,营销公司是市场发展的必然产物,擅长生产的企业搞生产,擅长营销的企业搞营销,是社会分工、行业进步的体现,是一种先进的商业模式。
  问题是,有近90%的营销公司没有注册,许多营销公司并没有长久的打算,打一枪换一个地方,赚一点算一点,甚至个别公司公然造假,让营销公司几乎成了假冒伪劣的代名词。
  二、2017年动保行业形势预测
  (一)影响2008年动保行业的主要因素
  1.宏观经济形势
  我国改革开放30年来,国民经济健康、持续、高速增长。根据相关报道,2008年我国GDP增速尽管会有所放缓,但增幅仍在9%~10%之间。GDP增幅维持在9%~10%会使得宏观经济走势总体良好。
  2008年也是北京奥运会举办年,围绕着奥运会的举办,也会带动一些相关产业的发展。
  另外,国家正在实施或酝酿实施的公务员及事业单位职工加薪计划,这一系列举措都会刺激消费,进一步提高人们的消费水平,进而推动对肉蛋奶的需求,拉动行业发展。
  2.一些新法律法规的实施对行业的影响
  从2008年1月1日起,我国开始实施新的《劳动合同法》。新的劳动合同法最显着的特点就是增强了对处于相对弱势地位的劳动者的保护,对企业的用人提出了更严格的要求。新的《劳动合同法》对企业的影响在2008年会逐渐显现,动保行业也不例外。
  同时《中华人民共和国企业所得税法》于2008年1月1日正式实施,而2007年12月16日国务院公布的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(针对所得税法实施的具体办法)明确指出,对从事牲畜家禽饲养的项目免征企业所得税。同时“动物防疫法”的实施对畜牧业也得产生一定影响,这一系列的法律法规的实施,最终会对动保行业产生影响。
  3.养殖业的总体趋势的影响
  2008年养殖业的发展趋势可以用一句话来概括,即总体趋势稳中有升,但具体情况则是有喜有忧。
  2008年养猪业会有明显回升 这主要得益于三个方面:一是供求关系的影响,目前的供给不能满足需求;二是国家在2007年实行的繁殖母猪的补贴政策;三是养殖户有利可图。目前生猪价格和玉米价格比达1:8,是历史最高水平,养猪户也处于史上最赚钱的时机,这些因素都会刺激养猪业的发展。
  2008年家禽养殖业应相对平稳,但肉鸡养殖会有所波动 可以预测的是家禽养殖不会大起大落,而肉禽养殖最不可捉摸,因为肉禽生长周期短,更容易受市场波动的影响。
  水产养殖会有所发展,但行情不太乐观 这主要是受国内居民实际消费习惯和出口两个因素的影响。
  草食动物养殖会有所回升,但幅度不大 尽管人们对牛奶、羊肉的需求比例在肉蛋奶中的比例逐年加大,长期来说是绝对的上升趋势。但需要一定时间,在2008年中短短的一年内,很难有实质性的变化。
  特种动物养殖仍会处于低谷期 历史上,特种动物的养殖热更多的是由炒作而起,并非市场真实需求拉动,而特种动物的养殖的真正出路在于需求,但这不是短时间能培养的,需要相当长的时间,几年甚至几十年。
  4.行业主管部门的监管
  行业主管部门对动保行业的监管有逐年加强之势。可以预见的是2008年行业监管将会更加严格。从近几年来的政策趋势来看:对兽药行业采取的一些政策措施是借鉴和参看对人药行业的。
  2007年,有关部门对人药包装的要求是强调通用名,并标示在标签的显着位置,并对人药所有产品要求建立数据库。2007年12月8日,农业部第944号对农药名称登记核准和管理做了以下规定:自2008年7月1日起,农药生产企业生产的农药产品一律不得使用商品名称。
  因此,笔者推断,2008年不排除动保行业主管部门出台相应条例要求兽药企业所有产品都把通用名放在标签的首要位置,强化产品的通用名的可能。
  另外一种可能就是兽药GMP达标厂家远远大于主管部门的预期,不排除在2008年出台相应政策对新加入者设置一定门槛的可能。
  5.其它因素
  包括粮食价格的上涨及动物疫病所带来的影响。动物饲料中主要能量饲料为玉米,从近年来的趋势情况看是一路上涨。根据国际玉米期货价格看,玉米价格下跌的可能性微乎其微,这就意味着已经涨上来的饲料价格是否持续上涨不一定,但下跌的可能性很小。
  另外,近年来一些动物疾病如禽流感、猪蓝耳病等的发生,对整个行业造成了一定影响,疾病较多,防控难度大,成本高已是一个不争的事实,总体来说,不要指望2008年饲料价格下降,也不要指望动物疾病的减少。
  (二)2008年动保行业形势预测
  1.平稳发展和两极分化
  2007年对于动物药业生产企业来说,是相对丰收的一年。2008年兽药生产企业的总体趋势应是平稳发展,但两极分化的的趋势更将明显。
  以猪药为主的企业和2007年相比可能有较大发展,以家禽药物为主的生产企业则会相对平稳,甚至略有下滑,以特种动物药品为主的生产企业将更加艰难。草食动物用药需求略有回升。水产用药需求平稳,但趋势不明显。生物制品企业受国家政策的影响会有较大发展。
  2.生产经营过程中的违法成本将加大
  随着北京奥运会的临近及人们对食品安全的重视,以及行业主管部门对生产经营企业监管力度的加大,一些打擦边球,或者公然生产经营假冒伪劣产品的生产经营企业的机会成本将大大增加,可能会由此令企业一蹶不振。
  3.行业中纠纷会有所增加
  行业中的纠纷主要指生产企业与员工之间、生产企业与经销商、生产企业与养殖户、经销商与养殖户之间的纠纷。
  从历史情况看,这些纠纷一直存在,但并不明显,而对于2008年来说,上述各种纠纷会有所增加,甚至是大幅度的增加,这主要有三个方面的因素:
  一是新的《劳动合同法》的实施,给兽药企业现有的以人多为优势的模式带来考验;二是由中间商和养殖户的成熟所形成的挑战;三是养殖业的不确定性导致的风险转移。
  4.技术营销模式仍是行业主流,但变革趋势会愈加明显
  技术人员多而杂,管理难度逐年增加,人员流动愈加频繁,用人成本特别是企业在用人中的不规范因素,将给企业带来的成本在2008年对许多兽药企业是一个极大的考验。因为兽药企业中技术人员所占比重较大,而大部分企业用工制度的不规范,企业不得不考虑风险及可能的后果,再加上市场对技术人员的要求越来越高,这样就迫使企业对技术营销模式进行变革,尽管目前它仍是主流。
  5.兽药产品价格会上涨
  由于兽药原料价格的上涨,最终会反映到终端产品上来。尽管处于综合因素的考虑,生产企业对原有产品的市场价格未做调整,仍维持原价。但从2007年的趋势来看,企业的促销力度大大减弱。2008年会延续这一现象。而新上市的产品价格则会根据现有成本定价适度上涨。
  6.兽药营销企业数量仍会放量上涨
  兽药营销企业就如中国股市一样,受赚钱容易的影响,从而得到一些追求短期效益的“炒家”追捧,所以,在2008年中兽药经营企业的数量仍会增加,但见顶的趋势会愈加明显。
  7.兽药渠道争夺仍是主题
  营销管理中强调的是“4P”,即产品、价格、渠道、促销。从兽药行业发展的轨道来看,基本上是以第3P为主,即渠道为主,其它3P围绕着渠道而发生。这也是许多行业起步发展的共同特点。
  从长远来看,兽药企业最终会回到以产品为重点的第1P上,但这需要较长的时间,2008年的主题仍是渠道。
  三、我国动保行业未来5年内的发展趋势
  1.产品规范势在必行,但仍会混乱一段时间
  产品规范是大势所趋,但仍会混乱一段时间,估计2017年底之前,不规范的产品在市场上仍将有一定地位。
  预计在今后两年内,随着监管力度的加强,不规范产品在市场上开始逐步减少,从2017年开始,有实力的企业的不规范产品会大大减少,到2017年初基本规范。在此过程中,也许会出现反弹现象,但整体趋势不会改变。
  2.在生产规范及利润率降低的双重压力下,生产企业平均产品品种数量会迅速减小
  由于在相同的条件下,企业生产产品品种越多,则生产规范的难度越大,其利润率也越低。受此影响,预计在未来的五年内,估计到2012年底,生产企业的产品品种数量会大幅降低,会从目前平均每个企业的约80~120个左右的产品品种降低到平均50~70个左右。
  3.将有部分企业开始重视科研,并在产品研发上下功夫
  目前各个企业主要拼的是营销手段。一些思维意识超前且有一定经济实力的企业已开始意识到,没有具有竞争力的产品,在未来的竞争中将很难立足。
  预计在未来的五年内会有部分企业在真正的产品研发方面下功夫。估计此类企业占整个兽药企业的比例约在5%~10%之间即80~150家左右,甚至会更低。其研发能力也极为有限,其研发目标主要会集中在中草药方向上,现有剂型的改进、中药提取物的组方可能会成为研发重点,中西药复方制剂也将受到企业的重视。有部分企业可能会走研发联合之路,专门的兽药研发公司(或中心)会应运而生。
  4.营销思维可能会有新的突破
  在未来的五年内“业务+技术”模式仍将是主流,但技术人员和业务人员的比例可能会有微妙的变化。二者的业务范围可能有所重叠,其分界线会越来越模糊。另外,可能会有新的营销模式出现,最有可能出现的模式是集中于深度营销和建立营销联盟两个方面。
  5.富集效应凸显,生产企业两极分化现象会越发严重
  所谓富集效应,指的是一些优秀的资源会向优势企业集中,这样就会导致一些优秀的企业越来越优秀,而一些处于劣势的企业会越来越差,两极分化现象加剧。
  预计在未来的五年之内,会有部分真正的企业集团出现,估计在10~20家左右,也会有一部分企业被兼并、重组或是退出动保行业,预计占企业总数的10%~20%,即约150~300家左右。
  6.营销公司会迅速达到全盛,且大部分会逐步走向衰落
  多数营销公司无文化底蕴,无长远规划,无具有长久保证的产品来源,属于另一个层面的“三无公司”,因此只能在市场上短暂出现,预计在2008~2009年营销公司的数量会达到巅峰。
  从2010年开始有所下降,到2012年会基本完成动态平衡。
  部分具有一定营销思路和长远规划的营销公司会快速发展,而一部分则会快速死亡。
  预计50%以上的营销公司会死亡。

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